名單來了！社保基金、證金公司、中央?yún)R金三季度持股曝光
隨著2020年上市公司三季報(bào)陸續(xù)出爐，“國(guó)家隊(duì)”三季度建倉路徑也逐漸清晰。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日記者發(fā)稿時(shí)，在已披露三季報(bào)的上市公司中，社?；鸪霈F(xiàn)在245家上市公司前十大流通股股東名單中，三季度共增持55只個(gè)股，對(duì)順周期板塊關(guān)注度明顯升溫；證金公司、中央?yún)R金合計(jì)持有近580家上市公司股份，持股集中于醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)板塊。
社保基金三季度增持55股
根據(jù)目前已披露的2020年三季報(bào)，三季度共有245家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛埃止煽偸兄翟?0億元以上的上市公司有24家。
從個(gè)股情況看，截至三季度末，社?；鸪止墒兄底罡叩氖情L(zhǎng)春高新，合計(jì)持有1640.24萬股，總市值60.63億元；持股市值排名第二的是雙匯發(fā)展，社保基金合計(jì)持有36.14億元市值的股份；萬華化學(xué)緊隨其后，社?；鸷嫌?jì)持有公司5056.31萬股股份，總市值合計(jì)35.04億元。
梳理發(fā)現(xiàn)，三季度社?；鸸苍龀?5只個(gè)股，另有92只個(gè)股遭到減持。
具體來看，三季度社?；鹪龀?jǐn)?shù)量最多的個(gè)股為杉杉股份，累計(jì)增持5000.73萬股；長(zhǎng)城汽車、廈門象嶼、晨鳴紙業(yè)等8只個(gè)股三季度獲社?；鹪龀衷?000萬股以上；二季度獲社?；鹂春枚蠓I入的東方財(cái)富，三季度遭社?；鸫笈e減持1.24億股。另外，常熟銀行、華僑城A、中國(guó)巨石等21只個(gè)股三季度遭社?；饻p持超千萬股。
三季度社?；鹦逻M(jìn)70家上市公司前十大流通股股東名單，紫金礦業(yè)最受青睞，其累計(jì)獲得社?；鹳I入4.19億股，截至三季度末社?；鸪止墒兄颠_(dá)25.74億元；分眾傳媒三季度獲社?；鹳I入1.04億股，社?；鸪止墒兄颠_(dá)8.38億元；南山鋁業(yè)、云天化、內(nèi)蒙一機(jī)、泰禾集團(tuán)等11只個(gè)股三季度獲社?；鹦沦I入超1000萬股。
三季度，社?；饘?duì)化工、采掘、保險(xiǎn)、汽車等順周期板塊個(gè)股關(guān)注度明顯升溫；隨著消費(fèi)逐漸回暖，三季度社?；鹦沦I入或增持個(gè)股中，大消費(fèi)板塊也占據(jù)相當(dāng)比例。
證金偏愛醫(yī)藥行業(yè)
匯金青睞計(jì)算機(jī)行業(yè)
中國(guó)證券金融股份有限公司(下稱證金公司)、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(下文合稱中央?yún)R金)持倉情況漸漸浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，在目前已發(fā)布三季報(bào)的A股上市公司中，2020年三季度證金公司一共現(xiàn)身119家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中，對(duì)2家公司進(jìn)行了增持，新進(jìn)2家公司。
以截至三季度末的持倉市值來看，證金公司對(duì)中國(guó)平安的持倉市值最高，為443.83億元；其次是貴州茅臺(tái)，持倉市值為130.64億元；對(duì)中國(guó)中免的持倉市值為108.01億元；對(duì)中國(guó)神華、海螺水泥、平安銀行、恒瑞醫(yī)藥、新華保險(xiǎn)、萬華化學(xué)的持倉市值也均超過了50億元。
從所屬行業(yè)來看，證金公司的持股公司中，所屬醫(yī)藥制造行業(yè)的最多，為11家；持股的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)中的公司分別為8家；另外證金公司持有的有色金屬、電氣機(jī)械和器械制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、白酒飲料行業(yè)的公司也不少，均為6家。
數(shù)據(jù)顯示，在目前已發(fā)三季報(bào)的A股上市公司中，2020年三季度中央?yún)R金一共現(xiàn)身360家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中，對(duì)7家公司進(jìn)行了增持，新進(jìn)買入13家公司。
從持倉市值來看，中央?yún)R金對(duì)新華保險(xiǎn)的持倉市值最高，截至三季度末，持有新華保險(xiǎn)市值為671.46億元；其次是中國(guó)平安，持倉市值為392.22億元；對(duì)貴州茅臺(tái)的持倉市值也超過100億元，為175.29億元；另外對(duì)立訊精密的持倉市值超過50億元，為55.65億元。
與證金公司的持股風(fēng)格不同，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司是中央?yún)R金的“心頭好”，持有該類上市公司的數(shù)量為43家；醫(yī)藥制造業(yè)同樣也得到了中央?yún)R金的青睞，被持股的數(shù)量為34家；另外，持有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)公司、專用設(shè)備制造業(yè)公司數(shù)量分別為25家、26家、23家。
選擇成長(zhǎng)性和盈利較好的板塊個(gè)股
盡管近期A股持續(xù)震蕩，但越來越多機(jī)構(gòu)開始看好順周期板塊價(jià)值；醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)持續(xù)回調(diào)，但其價(jià)值依然受到機(jī)構(gòu)關(guān)注與肯定。
財(cái)信證券分析師羅琨指出，市場(chǎng)目前處于弱勢(shì)狀態(tài)，第四季度市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍然將呈現(xiàn)“上有頂、下有底”的震蕩向上狀態(tài)。當(dāng)前的配置思路是“平衡賠率和概率，兼顧安全邊際和想象空間”，重點(diǎn)關(guān)注大金融銀行、保險(xiǎn)，以及地產(chǎn)、化工等估值較低、盈利能力較好的板塊、龍頭個(gè)股。
上海證券醫(yī)藥生物行業(yè)分析師黃施齊指出，伴隨疫情防控常態(tài)化，相關(guān)產(chǎn)品的需求仍然較大，包括核酸檢測(cè)試劑、口罩等，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)將有望持續(xù)得到推動(dòng)；此外鑒于全球?qū)τ谛鹿诜窝滓呙绲木薮笮枨?，建議關(guān)注相關(guān)企業(yè)的研發(fā)動(dòng)態(tài)及其產(chǎn)業(yè)鏈。目前醫(yī)藥行業(yè)整體估值處于高位，高估值需要業(yè)績(jī)進(jìn)一步消化，因此建議關(guān)注業(yè)績(jī)具備確定成長(zhǎng)性以及環(huán)比改善顯著的相關(guān)企業(yè)。
渤海證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師徐中華認(rèn)為，近期計(jì)算機(jī)板塊有一定回調(diào)，板塊內(nèi)部分化增加，而螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO將于10月29日申購(gòu)，科技金融板塊關(guān)注度有望提升。隨著三季報(bào)的逐步發(fā)布，推薦關(guān)注業(yè)績(jī)成長(zhǎng)確定性高的細(xì)分行業(yè)和標(biāo)的，重點(diǎn)推薦關(guān)注金融IT、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全三大方向。
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