AI總龍頭英偉達狂飆 點燃電磁屏蔽概念熱度
發(fā)表時間 ：2024-05-24
來源：中訊證研
AI總龍頭英偉達狂飆 點燃電磁屏蔽概念熱度
【今日研判】
三大指數開盤就一路走低了，主要是美聯儲的小作文事情發(fā)酵，情緒釋放之后，今天應該是有修復的。
【大事件】
1、生豬價格呈現加速上漲 產能去化后下半年盈利可期
。
2、水溶肥旺季疊加磷酸鐵需求回暖 磷酸一銨價格上行。
【重點板塊】
電磁屏蔽：沃特股份、康達新材、隆揚電子、萬方發(fā)展、鴻富瀚、正業(yè)科技、方邦股份
事件：英偉達GB200需求進度超預期，核心增量在于銅互聯，GB200預計設計功耗將達到12萬瓦，其內部高功率電源必然會產生強力的電磁干擾，而GB200內部的銅線將難以抵抗。AI服務器如果不能很好地抵抗電磁干擾，不但容易縮短使用壽命、造成額外成本，而且會耽誤研發(fā)進度，影響企業(yè)競爭。因此，銅互聯導入AI服務器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預期差，AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量。
光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意華股份
事件：在工業(yè)和信息化部電子信息司指導下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會”。會議指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產能建設的指導作用，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。
【投資建議】
行情分化，去弱留強
風險提示：（該建議僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投顧：王志輝 ，證書編號 ：A0690612110001）